Сырьевые ресурсы: металлический лом

Начальник управления дирекции по закупкам «ОМК-Сталь» Александр Сидорин считает, что для понимания того, какие именно стратегии разрабатывать, нужно отчетливо видеть, как складывается структура рынка лома черных металлов. В принципе она одинакова для всех стран. Есть лом товарный (или коммерческий) и оборотный, который образуется на предприятиях и на них же потребляется. В свою очередь у товарного лома имеется четыре основных источника. Прежде всего, это амортизационный лом (металлофонд России, по различным оценкам, составляет 1,5—1,7 млрд т – больше только у США), на который приходится 60–70 % потенциальных ресурсов. Вторая часть – отходы обработки металлов. Этот источник дает 20–25 %. Есть также лом от населения, включая утилизацию автомобилей и из прочих источников (например, разработка отвалов).

При выплавке в конвертерах на 1 т стали требуется примерно 200 кг товарного лома, с учетом добавления собственного оборотного. В электросталеплавильном производстве для получения 1 т стали нужно примерно 800 кг товарного лома, остальную часть, наряду с небольшим количеством оборотного лома, составляет первородное сырье – чугун или горячебрикетированное железо. В мартенах показатель использования лома в принципе не ограничен, но на практике на 1 т стали приходится в среднем 300 кг. Таким образом, сегодня в России из товарного лома выплавляется каждая третья тонна стали, что делает его ресурсом № 2 в отечественной черной металлургии.

С 1997 года Россия становится одним из крупнейших нетто-экспортеров лома черных металлов. В течение следующих десяти лет Россия поставляла более 5 млн т в год, а в 2005 году был достигнут рекорд – 12 млн т. Но затем объемы экспорта снижаются, что связано с вводом в эксплуатацию целого ряда ДСП – как в составе действующих предприятий, так и на новых мини-заводах. В результате при достаточно высоком ломосборе (на уровне не менее 30 млн. т в год) поставки на экспорт резко упали и в 2009–2010 гг. составляли по 2–3 млн т или 10–15 % от собранного металлолома.

Что касается цены. В период до 2007 года она росла достаточно быстрыми темпами и почти удвоилась, но вскоре это перестало оказывать какое-либо воздействие на объемы предложения, которые с 2005 года не увеличиваются. В связи с этим интересно отметить еще один факт: когда мы очень много поставляли на экспорт, цена российский лома была значительно ниже, чем стоил лом в Западной Европе и США. Затем, по мере ввода новых электрометаллургических мощностей, внутренняя цена на лом начала расти опережающими темпами и уже в 2008 году поднялась выше, чем в США (хотя Европу мы еще не догнали). Объясняется это тем, что в США нет бурного роста электрометаллургических мощностей: здесь в основном сохраняется та же структура металлургии, которая сформировалась в 70-е годы. При этом благодаря крупнейшему металлофонду здесь ежегодно собирается по 65–70 млн т лома, из которых примерно 12 млн т экспортируется. И эта стабильность позволяет американскому лому оставаться сегодня одним из самых дешевых для конечных покупателей.

Оценивая потенциальный спрос на товарный лом внутри России, докладчик перечислил основные мощности по выплавке электростали, которые появились в последние годы: литейно-прокатный комплекс ОМК (1,2 млн т в год жидкой стали), печь на СевТЗ (0,95 млн т), вторая печь в ОАО «Амурметалл» (1,15 млн т), РЭМЗ (700 тыс. т), Ярцевский ЛПЗ (230 тыс. т). Итого за 2007–2008 годы прирост электрометаллургических мощностей составил 4,3 млн т в год, что дает увеличение спроса на товарный лом на уровне 3,4 млн т в год. В 2009 году из-за кризиса проекты были приостановлены. Но в 2010 году запущено сразу три ДСП – на Ашинском металлургическом заводе (1 млн т), «Ижстали» (350 тыс. т), ПНТЗ (1 млн т). Одновременно проводится реконструкция конвертерного производства с увеличением мощностей по выплавке стали на НЛМК и НТМК. В итоге при суммарном росте мощностей по стали на 3,7 млн т в год, прирост потребностей в ломе составил приблизительно 2,15 млн т в год. В стадии реализации находятся еще 4 проекта: ЭСПЦ на «Тагмете» (1 млн т в год) и три мини-завода, которые строят НЛМК в Калужской области (1 млн т), УГМК в Тюмени (0,55 млн т) и «Северсталь» в Балаково (1,1 млн т). В сумме это даст прирост на 3,65 млн т в год по жидкой стали и увеличит потребность в ломе примерно на 3 млн т в год.

Это означает, что все потенциальные ресурсы лома, которые не превысят 30–31 млн т в год, в 2013 г. будут исчерпаны, и мы увидим локальный дефицит лома. Справедливо задать вопрос: насколько учитывается такой сценарий при проработке новых металлургических проектов и смогут ли эти мощности работать на первородном сырье? Что же касается экспорта, ожидать его от России в таких условиях явно не приходится.